У кабінеті Мюллера йде нарада. На ньому присутні вищі чини СС, СД та абверу. Обговорюють методи і способи боротьби з шпигунами. Приблизно опівночі, злегка рипнувши, відчиняються двері, гасне світло, і, освітлюючи собі шлях маленьким ліхтариком, невідомий чоловік проходить до сейфа Мюллера. Величезною відмичкою розкриває його, дістає секретні папки і починає перефотографувати їх. Потім все кладе на місце, витирає відбитки пальців і йде. У гробовій тиші чути голос Герінга: - Хто це?! Встає Мюллер: - Панове, не лякайтеся - це російський розвідник майор Ісаєв. - Так чому ви його не заарештуєте? - Марно - все одно відкрутиться.