Зайшовши в кабінет до Мюллера Штірліц виявив останнього сидячим біля вікна і з сумним виглядом награвавшим на гармошці щось дуже рідне і до болю знайоме. "Мюллер, що з Вами?" - Здивувався Штірліц. "А ви думаєте тільки Вас гризе туга за Батьківщиною?"

У кабінеті Мюллера йде нарада. На ньому присутні вищі чини СС, СД та абверу. Обговорюють методи і способи боротьби з шпигунами. Приблизно опівночі, злегка рипнувши, відчиняються двері, гасне світло, і, освітлюючи собі шлях маленьким ліхтариком, невідомий чоловік проходить до сейфа Мюллера. Величезною відмичкою розкриває його, дістає секретні папки і починає перефотографувати їх. Потім все кладе на місце, витирає відбитки пальців і йде. У гробовій тиші чути голос Герінга: - Хто це?! Встає Мюллер: - Панове, не лякайтеся - це російський розвідник майор Ісаєв. - Так чому ви його не заарештуєте? - Марно - все одно відкрутиться.

Опівночі до будинку Штірліца під'їхали дві машини з працівниками СС. Двоє підійшли до дверей і постукали, решта оточили чорний хід і вікна. - Штірліц, відкрийте! Штірліц підійшов до дверей і тихо промовив: - Нікого немає вдома ... - А хто говорить? - Каже берлінське радіо. Берлінський час 15 годин... СС-івці сіли в машини і поїхали. Голос за кадром: - Ось так досвідчений радянський розвідник водив за ніс співробітників СС вже другий тиждень.

Штірліц погладив чорну кішку, через кілька хвилин ця кішка здохла. "Дивно" - подумав він, поплювавши на расскаленну праску.

Штірліц ввечері сидів у забігайлівці і виделкою розмішував цукор в чаї. Він прекрасно знав, що це по суті провал, але ні дивлячись ні на що, йому все-таки дуже хотілося, хоч на невеликий відрізок часу, відчути себе справжньою російською людиною.

Штірліц топив буржуйку. І лише через кілька годин йому таки вдалося її нарешті втопити.

Йде Штірліц по вулиці, бачить як маляр зафарбовує нецензурні слова на паркані. «Модератор» - подумав він.

- Товаришу прапорщик, що нового в роті?
- Е ... та так, дрібниці ... зуб вирвав, пломбу поставив:)

- Коли я входжу в приміщення, ви повинні мене вітати. Наприклад: Доброго здоров'я, товаришу полковник. Усвідомили? - Так точно, товариш прапорщик.

Прапорщик: - Рядовий Іванов, чому вас вчора не було на навчаннях щодо маскування? - Товаришу прапорщик, а хто вам сказав, що мене не було?